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【文/觀察者網 熊超然】在一系列重磅政策發布下，國慶節前A股市場強勢反彈，9月24日至27日，連續四天全線放量大漲。9月30日是節前最后一個交易日，A股繼續放量大漲，滬深兩市當天下午成交額突破23626億元，刷新2015年5月28日創下的歷史最高成交額。

路透社10月1日注意到，隨著市場情緒發生重大變化，全球投資者正準備重返中國市場并再次押注中國。報道稱，這些投資者所在投資機構管理的客戶資金總額超過1.5萬億美元，他們認為，中國為吸引更多資金入市并刺激消費支出所采取的舉措，提振了中國企業的估值吸引力。

“短短八天，中國便重新奪回過去10個月失去的新興市場主導地位。”彭博社10月1日也指出，自美聯儲9月18日宣布降息、中國隨后祭出刺激政策“大招”以來，中國股市（含港股）市值已飆升3.2萬億美元（約合人民幣22.5萬億元），這推動了中國在新興市場股指中的權重上升。

與此同時，彭博社在另一篇分析中國經濟的報道文章中觀察到，對沖基金也正以創紀錄的速度涌入中國股市，尋求以任何方式獲得投資機會，押注中國的刺激政策將加速經濟復蘇。報道中還提到了人們對于這波上漲行情的樂觀程度之高，機構不僅設置了購買額度上限，甚至“有投資者現在都不需要選股了”。

值得一提的是，在A股因國慶假期而休市之時，10月2日，香港恒生指數開高0.7%報21289.60點，盤中一度漲超7%，并突破22000點關口；恒生科技指數上漲1.9%至4840.08點，盤中一度漲超10%。

2024年9月30日，上海，大屏顯示股市行情。IC Photo

悲觀情緒見頂后，反彈上漲

路透社提到，雖然在地緣政治層面，中美緊張局勢升級，但投資者認為，在中國努力為實現今年年初設定的5%左右的GDP增長目標而采取行動后，形勢正在好轉。

從央行“三支箭”齊發，到中長期資金入市新政出臺，國慶前一周政策組合拳十分給力：9月24日，央行、金融監管總局、證監會三部門負責人預告多項金融政策即將發布。其中，政策利率下調20個基點的幅度為近4年最大，存量房貸利率下調預期平均降幅0.5個百分點，有望惠及1.5億人。9月26日，中共中央政治局召開會議，指出要抓住重點、主動作為，有效落實存量政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性，努力完成全年經濟社會發展目標任務。隔天，降準降息正式落地。

此外，國慶節前夕，北上廣深四大一線城市，均都對住房限購政策進行了調整。除此之外，河南，廈門、無錫、成都等地也出臺了相關優化政策，積極釋放樓市利好信號。

對于中國股市在國慶節前的一波大漲，富達國際駐新加坡的投資組合經理喬治·埃夫斯塔托波洛斯（George Efstathopoulos）表示，在增持更多中國股票之前，他會等待中國消費者信心的上升。

2024年9月30日，香港恒生指數收市報21133.68點，上升501.38點，升幅為2.43％，成交金額為5058.38億港元。 中新社記者 陳永諾 攝IC Photo

管理著近3000億美元客戶資金的百達資產管理公司（Pictet Asset Management）首席策略師盧卡·保里尼（Luca Paolini）表示，投資者可能忽視了美國降息提振全球需求和中國出口的前景。“我們本周對客戶的建議是，如果你（在中國）還沒有持倉，那么可以考慮增加一些倉位。”

英國資產管理機構安本公司（Abrdn），管理的新興市場投資組合經理加布里埃爾·薩克斯（Gabriel Sacks）透露，該集團上周已“有選擇地”買入中國股票，并等待中國出臺更詳細的政策計劃，總體來看，其認為“上行空間大于下行空間”。

投資機構KBI Global Investors首席投資官諾埃爾·奧哈拉蘭（Noel O'Halloran）則表示，他今年夏天就開始基于估值買入中國股票，而且目前還沒有獲利了結的打算。“就中國資產的配置而言，對很多人來說，現在改變配置還為時過早，但我認為方向只有一個，那就是上漲。”

“中國股指重奪新興市場主導地位”

彭博社提到了明晟公司（MSCI）衡量中國內地、香港地區以及海外市場上市股票編制的數據，截至9月底，中國在MSCI新興市場指數中的權重回升至27.8%，為2023年11月以來的最高水平。

報道稱，在所謂的“悲觀情緒”中，仍有部分投資者堅持看好中國，他們在口中強調更大的刺激措施以及低廉的估值，而過去幾天似乎驗證了他們的看法。