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四、華山一條路，且看新動(dòng)能破繭成蝶

1、路徑選擇之辨：我們已只此一途

針對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的破局，有一些觀點(diǎn)開出的藥方，匯總起來主要是放松監(jiān)管、采取更積極的財(cái)政政策和貨幣政策、擴(kuò)大投資和國(guó)債規(guī)模、縮小雙軌制差距、提振民營(yíng)企業(yè)信心。

這些話本身是不錯(cuò)的，但過往的歷史經(jīng)驗(yàn)已經(jīng)反復(fù)證明，在不觸及經(jīng)濟(jì)基本面情況下的放松與投資，最后導(dǎo)致的結(jié)果就是對(duì)過往發(fā)展較為依賴但又該出清的行業(yè)，做了一波放水，為后世積累下更多的問題。說白了，這些都是手段，關(guān)鍵問題在于：我們要打造怎樣的一個(gè)基本面來承接這些手段。

有句老話叫“華山一條路”，專門形容只此一途的攻堅(jiān)克難。我們?cè)谏衔囊来握宫F(xiàn)了新舊模式交替的現(xiàn)狀、帶來的沖擊、舊模式的難以為繼，而新動(dòng)能在規(guī)模、技術(shù)、市場(chǎng)與模式存在的欠缺，導(dǎo)致新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化中尚且不能完全接續(xù)，由此已經(jīng)產(chǎn)生了一系列矛盾。

對(duì)當(dāng)前的局面，儼然已無第二條路好走，上段提到的輿論場(chǎng)上這些深化改革、放松監(jiān)管的討論，最多只是“矢”，但“矢”要有“的”才能放，動(dòng)能以及由該動(dòng)能所決定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，才是真正的“的”。

一言以蔽之，改革開放是需要場(chǎng)景的，改革不是喊口號(hào)就能改的；市場(chǎng)化也不是放松監(jiān)管就能成的，否則在舊模式的老路上只會(huì)持續(xù)空轉(zhuǎn)，加劇矛盾與動(dòng)蕩。如果在這個(gè)大是大非的問題上不明確清楚，盲目的“松綁”只會(huì)松出更多狼蟲虎豹，這在當(dāng)代經(jīng)濟(jì)史上早已屢見不鮮，有多少破壞市場(chǎng)的行為正在打著市場(chǎng)化的旗號(hào)大行其道。

所以，真正的前路正是新動(dòng)能的培育、新質(zhì)生產(chǎn)力的形成，并以此為牽引迭代企業(yè)和市場(chǎng)，帶動(dòng)生產(chǎn)關(guān)系的有效調(diào)整。這是我們唯一的出路。

對(duì)于我們來說，這條路雖然很艱巨，意味著經(jīng)濟(jì)發(fā)展在這個(gè)節(jié)點(diǎn)已經(jīng)沒有了可以完全參照的成熟模板，真的要從趕超轉(zhuǎn)為引領(lǐng)。但是我們有著向此突破的雄厚條件，也積累了一些前期成果。我們正在做一項(xiàng)前無古人但又充滿希望的工作。

2、經(jīng)濟(jì)破局的基礎(chǔ)：雄厚的實(shí)體經(jīng)濟(jì)底蘊(yùn)，且仍在持續(xù)升級(jí)

從大面上講，我們有著門類齊全的工業(yè)體系，我們的高新科技已經(jīng)取得了一系列突破，被戲稱為“工業(yè)皇冠上的明珠所剩無幾”。

我們有著全世界規(guī)模最大的受教育產(chǎn)業(yè)大軍，有著產(chǎn)業(yè)革命準(zhǔn)入的知識(shí)和技能儲(chǔ)備。我們有著相對(duì)獨(dú)立的金融體系，債券市場(chǎng)尤其是政府和城投債券多以境內(nèi)投資者為主，而股市更是做到了和基本面發(fā)展的長(zhǎng)期偏離，在攻堅(jiān)克難時(shí)反而有了負(fù)負(fù)得正的黑色幽默。

更重要的是，我們同時(shí)兼?zhèn)渥畲蟮纳a(chǎn)制造基地、最大的消費(fèi)市場(chǎng)、最龐大的工業(yè)化人口和消費(fèi)群體，而由此產(chǎn)生的供應(yīng)鏈、開發(fā)場(chǎng)景、更新改造又能為供應(yīng)鏈金融、開發(fā)性金融、綠色金融提供源源不斷的場(chǎng)景 ，加速實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展并確保金融行業(yè)在脫虛向?qū)嵵胁粩喟l(fā)展，二者良性循環(huán)。

這些都是我們不可替代的優(yōu)勢(shì)。

這些方面并非空口說說，是有扎實(shí)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的，這里就不再詳細(xì)鋪陳。這里只展開提一下和制造業(yè)有關(guān)的一些數(shù)據(jù)，首先就是制造業(yè)的血液——電力。近來圍繞發(fā)電和GDP的討論也比較熱烈，考慮到篇幅，這里我們暫不展開相關(guān)話題，只單以我們國(guó)內(nèi)情況來說。

2023年的發(fā)電量是2014年的1.67倍，是2019年的1.24倍，在疫情期間仍保持每年3-9個(gè)百分點(diǎn)的增速。同期裝機(jī)容量則分別為2.15倍、1.45倍。這背后正是龐大的生產(chǎn)生活需要，是經(jīng)濟(jì)基本面扎實(shí)的表現(xiàn)。更為突出的是這十年來新能源發(fā)電的異軍突起，火力發(fā)電占比已由2014年的75%下降到66%，下降了近10個(gè)百分點(diǎn)。而根據(jù)中科院和世界可再生能源協(xié)會(huì)的測(cè)算，相對(duì)分散式的新能源電力行業(yè)將比傳統(tǒng)電力凈增更多的就業(yè)崗位[8]，預(yù)計(jì)到2035年凈增額可達(dá)400萬[9] 。

僅僅一個(gè)發(fā)電數(shù)據(jù)，既是制造業(yè)仍在擴(kuò)張的縮影，也記錄著能源行業(yè)的迭代升級(jí)。

目前來看，我們的制造業(yè)依然保持強(qiáng)大的增長(zhǎng)勢(shì)頭，規(guī)模以上工業(yè)年增幅在過去5年是2%-6%不等，且大多數(shù)年份私營(yíng)企業(yè)增幅超過總體增幅1-2個(gè)百分點(diǎn)，直到疫情高峰的2022年才開始低于整體水平。

高新技術(shù)與裝備制造業(yè)的增幅每年超過規(guī)上整體增幅2-5個(gè)百分點(diǎn)，二者增幅占規(guī)上增幅的比重已由2014年的40%到2023年近50%。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資更是以每年超10%的速度在增長(zhǎng)，個(gè)別年份更是達(dá)到了17%-19%。而且為戰(zhàn)略性行業(yè)提供配套服務(wù)的企業(yè)，除了2022年增幅僅有4.8%外，近年來其他年份的增幅都達(dá)到了7%以上，2019年達(dá)到12.7%，2021年達(dá)到16%。這充分展示了制造業(yè)量與質(zhì)齊頭并進(jìn)，并能對(duì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)提供強(qiáng)大的牽引。

當(dāng)然還不夠，還要更大些。

在做這個(gè)話題的搜集測(cè)算時(shí)，筆者還發(fā)現(xiàn)了一個(gè)很有意思的數(shù)據(jù)，可供一窺實(shí)體經(jīng)濟(jì)的蓬勃生機(jī)。這又是來自我們的老朋友——房地產(chǎn)。在房地產(chǎn)2年內(nèi)下滑25%的時(shí)候，建筑業(yè)總產(chǎn)值卻由2021年的29.31萬億元增加至2023年的31.59萬億元，增幅近8%。

頗為有趣的是，同期竣工面積雖然有5.56%的降幅，但新簽約額的增幅已達(dá)到3.33%，并且2年內(nèi)廠房及相關(guān)建筑物的竣工面積增幅達(dá)到了23.64%，接近25%（同期住宅竣工面積的降幅為13.34%）[10] 。房地產(chǎn)總投資與廠房竣工面積，同一行業(yè)兩個(gè)方向一降一升的兩個(gè)25%，為“脫虛向?qū)崱碧峁┝擞忠粋€(gè)生動(dòng)注解。

3、作為經(jīng)濟(jì)破局的動(dòng)力，高新技術(shù)的突破與轉(zhuǎn)化已經(jīng)來到大反攻的前夜

近年來，中國(guó)的高新技術(shù)突破不斷，戰(zhàn)果正日益擴(kuò)大。以“卡脖子”行業(yè)為例，不管是官媒報(bào)道還是業(yè)內(nèi)研究都指出，我們已經(jīng)將35項(xiàng)攻破了20余項(xiàng)（至少在相關(guān)大類上實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代突破）。

中國(guó)的科技進(jìn)步已是外國(guó)權(quán)威機(jī)構(gòu)和主流媒體都不得不承認(rèn)的事實(shí)。美國(guó)nature對(duì)于中美兩國(guó)各自排名在世界前10位的領(lǐng)域做了個(gè)對(duì)比，結(jié)果發(fā)現(xiàn)已從早年美國(guó)的全方位碾壓變成了各有千秋。中國(guó)已經(jīng)在物理化學(xué)、材料工程、有機(jī)化學(xué)、大分子與材料化學(xué)上實(shí)現(xiàn)了趕超，而原子、分子、核、粒子和等離子體物理也在接近美國(guó)[11]。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在諸多科研領(lǐng)域，都已經(jīng)穩(wěn)定形成了中美最多再加德國(guó)的前三排位次序，而中國(guó)的研發(fā)投入更是達(dá)到了35%，位居世界之冠，歐美加總之后也只比中國(guó)高出5個(gè)百分點(diǎn)，研發(fā)投入年均增長(zhǎng)率更是高達(dá)17.3%，更是大幅領(lǐng)先歐美（美國(guó)4.3%，歐盟5.1%）[12] 。中國(guó)在技術(shù)領(lǐng)域的趕超引領(lǐng)態(tài)勢(shì)，正日益見諸全球各大媒體的報(bào)端。

2015-2021中美德英日五國(guó)可研貢獻(xiàn)份額變化和2021領(lǐng)先學(xué)科分布圖

當(dāng)然，目前我們的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)離實(shí)現(xiàn)全面領(lǐng)先還有很長(zhǎng)一段距離，一個(gè)很大的問題就是轉(zhuǎn)化效率過低，不同口徑測(cè)算出的轉(zhuǎn)化率大概在10%-35%的區(qū)間，也引發(fā)了官方學(xué)界的激辯，而發(fā)達(dá)國(guó)家一般在40%-60%。

這也需要辯證看待，一方面要從歷史縱向?qū)Ρ龋覀兊霓D(zhuǎn)化能力已較十年二十年前有了較大幅度的提升。另一方面從各國(guó)行業(yè)產(chǎn)出的橫向?qū)Ρ葋砜矗蔷褪俏覀冊(cè)谵D(zhuǎn)化率相對(duì)較低的情況下，已經(jīng)在新能源、新材料、通信制導(dǎo)、汽車、人工智能等等領(lǐng)域取得了這么大的進(jìn)步，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距，恰恰是我們科研轉(zhuǎn)化的潛力。

更何況對(duì)于這個(gè)問題，從頂層設(shè)計(jì)到科研攻關(guān)，我們一直在路上，我們還能不斷做出新的增量 ，而且圍繞著高端制造、新能源汽車、深空探測(cè)與傳感、人工智能、超級(jí)計(jì)算、清潔能源、人造食品……我們已經(jīng)在掌握整體或局部領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的情況下，結(jié)合我們的場(chǎng)景形成了大量的產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)集群，在持續(xù)釋放增量的同時(shí)，也在拓寬未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前路 。

羅蘭貝格整理的中國(guó)技術(shù)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)分布圖

世界銀行整理的2022 年上市公司隱含利率，可以清楚地看到高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)在發(fā)展中，融資成本也相對(duì)可控。投資規(guī)模還在擴(kuò)大，但融資成本卻輕了，這是一種與以往高杠桿驅(qū)動(dòng)截然不同的發(fā)展模式。

數(shù)據(jù)來源：美國(guó)信息技術(shù)與創(chuàng)新基金會(huì)（ITIF），據(jù)其統(tǒng)計(jì)，從2008年到2020年，中國(guó)先進(jìn)工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)了177%，是美國(guó)78%的兩倍多。

而上述這些，與第二節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模相結(jié)合時(shí)，又將爆發(fā)什么樣的能量呢？這個(gè)問題華為知道、大疆知道、比亞迪知道，大量悶聲干活、各行各業(yè)的隱形冠軍們知道，我們未來的歷史也會(huì)知道。

每一個(gè)企業(yè)、每一個(gè)行業(yè)在這個(gè)歷史進(jìn)程中如同一條河流，匯聚起來將會(huì)是一片浩渺的海洋。制造、運(yùn)載、電子、服務(wù)裝備必將全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)，生產(chǎn)、組織和產(chǎn)業(yè)形態(tài)都將賦予社會(huì)化大生產(chǎn)以新的內(nèi)涵 ，而這一切有個(gè)響亮的名字：新型工業(yè)化。

PPT來源：周濟(jì)：人工智能賦能新型工業(yè)化，2024-4

本節(jié)結(jié)尾還想發(fā)張圖。

4、產(chǎn)業(yè)之間的互聯(lián)與整合正在深化，為經(jīng)濟(jì)破局提供源源不斷的場(chǎng)景

很認(rèn)同這樣一種說法：驅(qū)動(dòng)我國(guó)創(chuàng)新發(fā)展的底層邏輯在于，利用并拓展了我國(guó)經(jīng)濟(jì)的超大規(guī)模性，讓超大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)與配套基礎(chǔ)設(shè)施與超大規(guī)模的人口和需求結(jié)合起來，形成了超大規(guī)模的市場(chǎng)場(chǎng)景；而場(chǎng)景的形成與發(fā)展又帶動(dòng)企業(yè)及其配套實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的擴(kuò)展，形成了良性循環(huán)[13] 。

而在此過程中，不同的產(chǎn)業(yè)和場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)與融合的趨勢(shì)也在加快，達(dá)到了1+1>2、10+10>100的效果。

這幾年，筆者在國(guó)內(nèi)差旅時(shí)明顯感覺到，在不少領(lǐng)先的企業(yè)中，哪怕是細(xì)分行業(yè)中的隱形冠軍，產(chǎn)業(yè)類別與行業(yè)壁壘正在被打破，一二三產(chǎn)的界限正在模糊。而如果這些企業(yè)是能夠帶動(dòng)周邊的，又能將一串企業(yè)都代入這種互聯(lián)互通的新模式之中。

就以農(nóng)業(yè)加工企業(yè)來說，種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無疑是第一產(chǎn)業(yè)，但企業(yè)自身或協(xié)同自己的養(yǎng)殖戶去革新養(yǎng)殖技術(shù)，從養(yǎng)殖方式到氣候水文乃至實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)里，這其中已經(jīng)出現(xiàn)了高端制造業(yè)的身影。而當(dāng)他們要對(duì)自己的產(chǎn)品進(jìn)行深度的開發(fā)，從最基礎(chǔ)的罐頭食品直到萃取營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)形成的高端補(bǔ)品，并且要大面積來料加工時(shí)，這無疑已經(jīng)成為了標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)化社會(huì)大生產(chǎn)。而當(dāng)產(chǎn)品形成，營(yíng)銷推廣之時(shí)，早已不僅僅局限于傳統(tǒng)的發(fā)售與地推，可以和不同的電商平臺(tái)來接入推廣，還可以借助后者的大數(shù)據(jù)算法來調(diào)適改進(jìn)。

更有甚者，對(duì)于那些達(dá)到相當(dāng)規(guī)模的種植養(yǎng)殖企業(yè)，他們甚至可以將承包的農(nóng)場(chǎng)在種養(yǎng)之余，用來開發(fā)生態(tài)文旅，采摘、垂釣（甚至出海海釣，甚至都有自建的小船廠）、農(nóng)家樂、親子游……創(chuàng)造額外的營(yíng)收。

而在它的更外圍環(huán)節(jié)，新型的產(chǎn)品篩檢、冷鏈保鮮、物流運(yùn)輸、交通調(diào)度、環(huán)境監(jiān)測(cè)……也正鋪陳一個(gè)環(huán)環(huán)相通的大循環(huán)。就這樣，通過技術(shù)取得的效率提升、超額收益與通過自然稟賦所具備的場(chǎng)景搭建潛力，形成了一種良性循環(huán)，極大地促進(jìn)了企業(yè)本身與行業(yè)屬地業(yè)態(tài)的迭代與提升。

這已經(jīng)不是一兩個(gè)孤例，在全國(guó)各地都能看到或多或少展現(xiàn)出這樣蝶變的產(chǎn)業(yè)集群，有些技術(shù)我們已經(jīng)世界領(lǐng)先，至于規(guī)模我們更是獨(dú)一無二，由此構(gòu)成了一個(gè)寬廣的產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景。這正是祖國(guó)的經(jīng)濟(jì)給予我最為震撼的體驗(yàn)。

僅以輕工行業(yè)為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)截至2023年已形成281個(gè)產(chǎn)業(yè)帶，這些產(chǎn)業(yè)帶的覆蓋往往是全鎮(zhèn)乃至全縣，分布如圖所示。

各省市自治區(qū)的產(chǎn)業(yè)帶個(gè)數(shù)。圖表來源：瀝金&騰訊廣告&中輕投資：中國(guó)產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展報(bào)告，2023-11