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觀察者網：好的，下一個問題是，無論HJT還是TOPCon，目前似乎都是中國企業在引領技術創新，其背后的動力都是行業降本，提高光伏發電的經濟性，能否給我們大致科普一下光伏行業的降本過程？

金鑫：從上世紀90年代末到2019年，光伏行業的整體成本降低了95%，如果要談降本，我們分幾點來討論。

首先在設備上，本世紀初，歐美開始補貼光伏，推動了市場的繁榮，國內企業開始紛紛進入這個行業，當時也是“兩頭在外”，市場在外面，硅料等原材料也在外面，生產加工設備同樣幾乎全部依賴進口。

到2016年左右，從產業鏈上游的晶體硅（即硅料）、硅片、電池、組件這一系列產品的國產化率都已經超過90%，最近兩年，更是達到100%，產業鏈上幾乎沒有東西是我們不能生產的。國產化導致設備折舊在整個系統中的成本占比不斷下降，大概在2003年左右，設備折舊成本在光伏組件的生產成本中占到20%-30%高峰期的時候，全面國產化疊加產能擴張之后，設備折舊占比已經低于5%，如果不考慮硅料、硅片環節，單獨看組件環節，設備折舊成本甚至甚至低于1%，這是一個巨大的降幅。

第二點是原材料用量，核心就是硅用量方面的技術革新。以前是通過砂輪把硅料切割成硅片的，帶來的問題是切不薄，容易碎，而且切出來硅片不平滑，還要重新打磨。

實際上硅片本身，真正用來發電的部分，厚度只有幾微米，但我們現在行業常見的硅片，去年是180微米，為什么那么厚？只是因為切片切不薄而已。現在大家都知道硅料價格很高，所以硅片的薄片化是一個趨勢，今年主流的硅片厚度已經逐漸降到160-140微米，明年甚至可能會降到120微米。

在2016年前后，以隆基為代表的龍頭企業，突破了金剛線切片技術，把每公斤硅料能切出的硅片從砂輪時代的40片，一路提高到現在的65-70片，今年年底可能會超過75片，這樣帶來硅料用量急劇下降，會很大程度的改變成本結構。

值得一提的是，隆基同時帶動了單晶硅替代多晶硅的行業趨勢，此前，多晶硅生產成本相對較低，但單晶硅由于晶體結構單一，在切片的過程中容易切薄，不容易切碎，在薄片化趨勢下更具經濟性。目前單晶硅片的市占率已經超過95%。

因為多晶硅晶體結構比較無序，在切的過程中不容易切薄，而切的過薄以后容易切碎，導致多晶硅在切片端無法跟單晶競爭，實際上單晶的生產成本是高于多晶，但是它切片這塊影響更大，所以導致單晶替代多晶在16年前后，單晶替代多晶的趨勢非常明顯，現在單晶超過了95%以上的市占率，就是因為這個原因幾乎是完全一個逆轉的過程。

第三點是前面談到的電池轉化效率。同樣一塊60片的電池組件，多晶硅可能發電500瓦，單晶硅可能發電600瓦，從普通單晶硅到PERC，效率提高了1個百分點，目前量產效率大概在23%-23.5%的水平上，TOPCon和HJT在這個基礎上會進一步提高效率。

但需要注意的是，近年來，通過提升轉化效率降本已經逐漸逼近極限，同時，由于近兩年的政治和經濟大環境，值得投資的賽道極其有限，前期進入的資本熱錢沒有退出，資本評估，只有通過規模優勢才能壓垮對手，于是資本繼續大規模涌入，導致硅料、硅片、電池、組件等各環節瘋狂擴產。

觀察者網：需求側的情況怎么樣？

金鑫：需求也很強。如今我們面對的不單是氣候變化，俄烏戰爭導致大家擔憂未來全世界政治格局的不穩定性，政治格局不穩定可能同時意味著能源格局的不穩定。

所以，許多國家近年來對光伏、風電這樣的清潔能源極其重視，它已經不再是一個環保問題，而是上升到了能源安全的戰略高度。因為光伏和風電每發一度電，就意味著減少一分對石油、天然氣或煤炭的依賴，提高國家的能源安全水平，所以，所有人都判斷光伏的裝機容量會繼續上升。

實際情況確實如此，過去幾年，全球的光伏裝機以每年20%-30%的速度迅速增長，甚至有些年份的增速高達50%，以至于光伏行業的所有環節都在瘋狂擴產。

2020年末時，業內預測2021年的全球裝機容量在170GW（gigawatt，1GW即1000兆瓦）左右，到2021年末，實際當年全球光伏裝機超過175GW，同比增長20.7%，裝機前10國家為：中國(54.9GW，同比+40%)、美國(26.9GW，同比+40%)、印度(13GW，同比+195.5%)、日本(6.5GW，同比-21%)、巴西(5.5GW，同比+77.4%)、德國(5.3GW，同比+8.2%)、西班牙(4.9GW，同比+75%)、澳大利亞(4.6GW，同比+12.2%)、韓國(4.2GW，同比+2.4%)、法國(3.3GW，同比+266.7%)。

到2021年末，業內預計2022年全球裝機容量在240-260GW，后來因為俄烏戰爭，年內又有一次修正，預計裝機容量在270GW左右，較2021年猛增54%。

但吊詭的是，即使如此的需求增長速度，仍遠遠落后于產能增長速度。

在2020年底以前，全行業的產能擴張遵循著一種“倒金字塔”結構，上游的硅料產能略小于硅片產能，硅片產能略小于電池產能，電池產能略小于組件產能，但是，這兩年來，各家龍頭都追求垂直一體化整合，以至于各環節都在瘋狂擴產，用規模化降本和壓死對手。這導致了一個“囚徒困境”，我估計，此時此刻，全國的硅片產能可能已經超過500GW，電池和組件產能可能超過600GW。

觀察者網：這些產能都與中國企業有關嗎？

金鑫：我估計至少85%-90%是中國企業的產能，因為全球范圍內，除了中國企業，已經沒人敢跟這一波豪賭了。過去幾年還有一些別國企業，比如韓華、Sunpower參與競爭，但這幾年他們的擴產規模遠遠跟不上國內企業。

這波豪賭的后果可能非常慘烈，現在業內樂觀的研究機構判斷，到2026年，全球裝機容量可能達到500GW，但是光2023年中國企業的產能，就要超過全球2026年最樂觀的需求預期。