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觀察者網：像您所說，這一波中企倉促出海還是地緣政治影響更大一點？

林雪萍：我還是這句話，如果我們一定要去找企業出海的原因，或者說我們把出海看作全球制造格局的重塑——重塑是一種流動態，是現在進行時，那么我們現在其實就是觀察這種產業形態是怎么形成的。

我覺得這個過程可以分兩個階段，盡管這兩個階段也有重合。

第一個階段，我稱之為“冷啟動”。很多企業是出于訂單原因，如果不去海外建廠，這個訂單就沒有你的份了。有的企業會想，萬一有烈度更大的關稅，那我得提前做好風險防范，于是大家開始尋找自己的國際化之路。這個階段，單兵作戰是最大的特點。

第二個階段，我稱之為“熱輻射”。當這些企業都落地之后，相互之間開始感受到彼此的存在，就會逐漸形成一個新的供應鏈連接。

在新的連接下，它的能量也越來越大，從周邊企業或者是周邊環境獲取的能量也越來越多。這時候你會發現，看上去出海是一個動作，但如果把它放在更長的過程中來看，也是在獲取新的能量。

中美直線貿易→中越墨美四邊形貿易

觀察者網：說到海外產業鏈的重塑問題，有數據顯示，這些年我們對歐美出口明顯下滑，這個份額剛好就被東盟主要是越南等國，還有墨西哥占去了。中國企業出海之后，產業鏈的重塑過程形成了什么樣的局面，中國制造在當地產生了怎樣的影響？

林雪萍：出?？瓷先ナ且粋€動詞，實際上很多結果已經事實上形成了，帶來了全球制造版圖的重新劃分。

比如越南，在2020年的時候，可能都還沒有吸塵器的制造能力；2022年，中國有些做吸塵器代工的企業，先行到達胡志明市附近的同奈省，當時不要說塑料粒子或電機，連螺絲釘在當地都很難找到配套；唯一能配套的就是紙箱，而紙箱又是上一次衣服鞋子產業遷移到這里留下的資源。

但是到了2023年、2024年的時候，你會發現，這里不僅有吸塵器主機制造商（當然他們很多也是代工制造），連電機也有生產；甚至2024年，連注塑機、塑料粒子都能生產了。

這就意味著由于中國制造的出海，三四年時間里在當地形成了一個完整的吸塵器產業集群，而中國要形成這樣一個產業集群可能需要十多年時間。

在這個過程中到底發生了什么呢？全球吸塵器市場大概是2億臺的市場容量，越南可以說是從零開始建立了3000萬臺的產能。

中國出口到美國的吸塵器基本上由于關稅原因已經沒法實現了，大部分轉移到越南。這就是力量的消漲。在此過程中，中國吸塵器去美國出口的道路已經被堵死了，于是開始大量向越南出口設備、化學原材料等等，中國制造作為中間品出現在越南，這就構成了一個三角——從中國出發的中間品到了越南，再從越南到美國。

還有更復雜的情況。以前中國跟美國是直線連接，兩點之間就可以完成貿易形態，但現在的貿易形態要復雜得多。比如出口到美國的電腦，以前可能是中國直接出口到美國，現在很多電腦、服務器的組裝其實是在墨西哥，但仍有大量零部件是從中國運到墨西哥，在墨西哥組裝后再出口到美國。

但現在情況也在發生變化。比如美國對進口自墨西哥的產品零部件的深度有要求，那你就會發現，很多中國的電路板、電容、電阻先運到越南組裝成電腦主板，再運到墨西哥的工廠，中國工程師在那里完成調試，再運往美國。在整個產業鏈中，中國仍提供了更前端的原材料和制造品。

就這樣，原來最簡單的直線貿易，變成了一個四邊形形態，我想這將是未來很常見的多邊形產業形態：幾個不同的國家或地區相互成為節點，重新組合，來完成復雜的貿易。

出海是中企海外競爭力的重建

觀察者網：你提到中國制造在遷移過程中，帶動當地制造業的快速發展，比如越南在吸塵器領域的制造業快速提升，那在墨西哥有沒有同時發生類似情況？

林雪萍：我覺得這種案例在不同地方都會出現很多。如果我們把跟海外做生意就叫做出海，那中企出海很多年了；但我們現在強調的出海，就是為了跟簡單的產品出口區分開來，其核心元素是工廠——移動的中國制造，因此一定要從工廠的視角來理解這次出海。

你可以把工廠的能力解釋成供應鏈的能力，緊接著還可以解釋成知識服務能力、金融能力等等，這些都是支持工廠出海的能力。出海，就是中國制造海外競爭能力的重建，這些工廠落地之后，必然會帶動本地供應商的成長。

在墨西哥，很多企業已經開始非常有意識地去培養當地的供應商。墨西哥中部城市克雷塔羅，是一個非常優美的文化城市，街道都是淡粉色的，非常美麗的三角梅斜鋪在墻壁上，我稱它為“淡妝之王”。

克雷塔羅是墨西哥的汽車和零配件制造中心。中國寶武集團在2017年收購了一家意大利的公司，叫寶瑪克，它就在這里生產汽車零配件。

在汽車零配件上有一些螺絲跟安全性相關，因此制造要求非常高。以前他們都是找歐洲企業生產，但現在要努力尋找本地供應商。原因是，第一貨運成本很貴，貨運周期很長。墨西哥的汽車制造發展起來后，開始找當地供應商來生產零部件，所以當地也逐漸生長出了特別優質的螺絲釘制造能力。

換個角度來講，其實中國的工廠只要在當地一扎根，他們想的必然是進一步降低成本，來對沖其他方面比如文化、勞工等帶來的成本上升。而中國制造能力在海外落地生根的過程，必然帶動當地企業的發展。

對印度的認知，我們是不及格的

觀察者網：美國的友岸外包中，印度也是知名國際企業遷移的重要目的地，莫迪也有意大力發展制造業。但由于地緣政治，中企前幾年在印度被封殺、被叫停的業務比較多。這段時間中印關系緩和，有報道說中企有意重返印度，您對中企出海印度有什么觀察？

林雪萍：我認為我們對印度的看法充滿了偏見，印度作為一個擁有這么多人口的國家，它的市場潛力是任何企業都無法忽略的。我在寫書時，確實仔細地考慮了，中國企業出海到底面臨著什么樣的問題。

首先，在對印度的認知空間上，應該說我們是不及格的，我們的認識很多是片面化的，甚至非常不完整。

正面來說，印度是一個龐大的市場，但如果按照地理空間來看，其實可以分成兩類，第一類是工具性市場，為了降低成本、逃避關稅風險，是防御性的；第二類是戰略性市場，即主動出擊型。

現在印度汽車一年的市場容量大概在五六百萬輛，它有可能成為除中美以外唯一一個市場容量能夠超過1000萬輛的市場，中國企業想不想要？如果對比泰國、越南的汽車市場容量，只有五六十萬輛，跟印度差了一個量級。再比如印度的空調市場將近1300萬容量，泰國當然也很熱，但只有兩三百萬的量。所以，印度巨大的體量擺在這里，一定是一個巨大的誘惑。

印度空調市場容量（單位/百萬臺）數據統計截止到2024年5月Statista

大家覺得印度充滿了風險，我也覺得印度不是一個營商環境良好的地方。要不然，這么大的市場，大家馬上都蜂擁而去了。

印度確實有很多充滿不確定性的地方，它對中國也是非常不友好的，在這種情況下，我們需要仔細判斷這是不是一個戰略性市場。

如果說出海是中國企業全球化的進程，那就必須在這個最重要的戰略市場里面駐留。換言之，你的生意可以做得大也可以做得小，你可以因為外部地緣風險去選擇積極的擴張行為或保守的收縮行為，但前提是你必須要在那里。印度的市場，挑戰的就是企業的智慧。

上汽集團2017年在印度成立了印度名爵工廠，是一家獨資公司；2024年，跟印度JSW集團（Jindal Southwest，金達爾西南集團）合資。國內很多企業和媒體不理解，甚至抱怨上汽集團“被強行收購股份，喪失控制權”等等。

那么，上汽為什么要這么做？第一，股權的設置非常巧妙，看似上汽只有49%的股份，51%都由外方持股，但其實上汽仍是第一大控股股東，JSW持有35%股份。第二，上汽把5%的股份給了印度員工或經銷商，但那是沒有投票權的，所以這家合資公司其實仍由上汽集團主導。

最重要的是，印度對這件事的認知發生了根本性的變化，他們也會覺得名爵變成了一個本土品牌，因為它寫著“印度MG”這個名字。在印度國民的認知中，對于這樣的本土品牌肯定會比較歡迎。我覺得，這對中國企業來說，就是一個很好的本地化策略。

印度確實有很多風險，比如現在中國的投資進不去，或是受到印度對鄰國投資的法律限制（PN3禁令），但企業可以想辦法。如果你去看小米或聯想的財報就會發現，它們都在增加印度的現金儲備；美的集團也開始使用外部商業貸款來加強對印度的擴張，因為這是擁有1400萬臺空調的市場?？梢姡袊髽I有足夠的智慧去識別市場，也有足夠的能力去應對各種不確定性。

我們不能單純地說，因為TikTok被封了，所以很多事都不能做了。國家間的商業行為真的不是一個開和關的問題，它一直處于流動中，所以我認為企業不能把新聞熱點當成自己的戰略導航風向標，而是要有長期的信念，讓自己在重要的市場上留下位置。