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（觀察者網(wǎng) 文/楊帆 編輯/徐喆）作為汽車產(chǎn)業(yè)電氣化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵的一年，2020年在新冠疫情的席卷下，催化了新能源汽車產(chǎn)業(yè)的整體洗牌進(jìn)度。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，今年上半年中國(guó)新能源汽車共計(jì)生產(chǎn)35.2萬(wàn)輛，同比下降42.2%；其中動(dòng)力電池裝機(jī)量約17.5GWh，同比下降41.7%。

不過(guò)，隨著疫情在國(guó)內(nèi)得到有效控制，全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)以及新的補(bǔ)貼政策的到來(lái)，也為新能源汽車及動(dòng)力電池板塊業(yè)務(wù)帶來(lái)了新的風(fēng)口。今年2月，全球最大的電池供應(yīng)商寧德時(shí)代與特斯拉達(dá)成協(xié)議，將在未來(lái)兩年為國(guó)產(chǎn)Model 3供應(yīng)電池。7月13日，寧德時(shí)代被曝已正式向特斯拉中國(guó)供貨，致使其股價(jià)直線漲停，總市值一度逼近5000億元，站上了歷史的新高點(diǎn)。

寧德時(shí)代近一年來(lái)的股價(jià)變化

論市場(chǎng)地位，寧德時(shí)代是當(dāng)人不讓的業(yè)界頭牌。今年上半年，受疫情影響的寧德時(shí)代電池裝機(jī)量仍達(dá)到8.64GWh，占據(jù)了近一半的市場(chǎng)份額。在過(guò)去的2019年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)營(yíng)收457.8億元，同比增長(zhǎng)54.63%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為45.6億元，同比增長(zhǎng)34.64%。

但正所謂人無(wú)遠(yuǎn)慮必有近憂。在疫情中大洗牌的汽車工業(yè)和動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)中，寧德時(shí)代在電池市場(chǎng)的這個(gè)“老大”并不好當(dāng)。

寧德時(shí)代

電池安全引發(fā)兩強(qiáng)論戰(zhàn)

在寧德時(shí)代身后，一個(gè)本土勁敵正不斷“煽風(fēng)點(diǎn)火”，欲通過(guò)風(fēng)口期實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。

作為中國(guó)最大的新能源汽車制造商，比亞迪也是過(guò)去動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的霸主。然而，隨著寧德時(shí)代不斷擴(kuò)大“朋友圈”，過(guò)慣自給自足生活的比亞迪不得不屈居人后。2019年，比亞迪電池的裝機(jī)量只有10.78GWh，僅是寧德時(shí)代的三分之一。

不過(guò)，基于自身豐富的技術(shù)儲(chǔ)備，比亞迪并非無(wú)牌可打。隨著寧德時(shí)代等電池制造商不斷追求電池的高能量密度，以及近年來(lái)發(fā)生的多起電動(dòng)車自燃起火事件，外界對(duì)電池安全性能的擔(dān)憂進(jìn)一步加深。而“安全”，恰恰是比亞迪用以大做文章的重點(diǎn)。

今年3月，比亞迪正式宣布推出磷酸鐵鋰刀片電池。通過(guò)壓縮體積獲得更高能量密度的同時(shí)，保證了電池本身的安全性。為了擴(kuò)大影響力，比亞迪還專門拿自家的三元鋰電池與刀片電池進(jìn)行針刺測(cè)試，并邀請(qǐng)媒體前往生產(chǎn)刀片電池的重慶弗迪工廠現(xiàn)場(chǎng)參觀。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示，三元鋰電池被刺穿后迅速起火爆燃，而刀片電池卻無(wú)明火無(wú)煙，表面溫度也沒(méi)有迅速升高。

比亞迪刀片電池的針刺測(cè)試

對(duì)于刀片電池，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福不僅寄予厚望，更揚(yáng)言要“將自燃從新能源汽車的字典中徹底抹去”。

比亞迪咄咄逼人的態(tài)度，引發(fā)中國(guó)動(dòng)力電池兩強(qiáng)的一場(chǎng)大論戰(zhàn)。在刀片電池發(fā)布一個(gè)月后，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上回應(yīng)稱，電池的安全和電池的濫用測(cè)試（包括針刺測(cè)試）是兩回事，但“有些人把濫用測(cè)試的通過(guò)等同于電池的安全”。

寧德時(shí)代方面還強(qiáng)調(diào)，公司更加關(guān)注電池產(chǎn)業(yè)“全場(chǎng)景、全周期、全方位、全系統(tǒng)的安全”，并稱針刺試驗(yàn)是其2017年就掌握的技術(shù)。不過(guò)，有博主私下購(gòu)買并發(fā)布了寧德時(shí)代電池的穿刺測(cè)試視頻，結(jié)果顯示：電池一經(jīng)刺入便發(fā)生爆燃。

寧德時(shí)代電池經(jīng)刺穿后熊熊燃燒 圖片來(lái)源：@小魚(yú)鋰電

為回應(yīng)質(zhì)疑，寧德時(shí)代曾先后發(fā)布兩則針刺試驗(yàn)視頻，其中一次鋼針發(fā)生了折斷，然而依然無(wú)法平息網(wǎng)友的質(zhì)疑聲。

“沒(méi)有安全的車是對(duì)消費(fèi)者的極不負(fù)責(zé)任。”7月12日，搭載刀片電池的比亞迪旗艦轎車漢正式上市，打著“安全”這個(gè)“絕對(duì)正確”的旗號(hào)，從汽車和電池兩個(gè)維度向特斯拉和寧德時(shí)代正式宣戰(zhàn)。在漢上市后，刀片電池還將陸續(xù)被裝載在后續(xù)產(chǎn)品，如新款比亞迪唐上。

比亞迪漢

同時(shí)，比亞迪也一改過(guò)往自產(chǎn)自銷的做法，開(kāi)始積極擴(kuò)張“朋友圈”。除了戴姆勒奔馳這位“老朋友”外，今年3月，比亞迪與豐田成立新能源汽車合資公司，將共同研發(fā)生產(chǎn)豐田電動(dòng)汽車并為其供應(yīng)電池。而比亞迪的下屬公司西安眾迪，也已開(kāi)始為長(zhǎng)安福特的插電混動(dòng)SUV提供電池。此外，比亞迪還一直有將電池業(yè)務(wù)拆分上市的打算。

對(duì)于大打“安全”牌的比亞迪，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群于6月針?shù)h相對(duì)地宣布，公司準(zhǔn)備生產(chǎn)可持續(xù)運(yùn)行16年、可使電動(dòng)車持續(xù)行駛200萬(wàn)km的電池產(chǎn)品。不過(guò)正如剛剛面世的比亞迪刀片電池一樣，這些“黑科技”的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景表現(xiàn)仍有待時(shí)間的考證。

海外“伙伴”心生異志

除了內(nèi)憂外，寧德時(shí)代還有外患。

自2019年6月起，工信部發(fā)布公告廢止 《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（俗稱“白名單”），使得包括寧德時(shí)代在內(nèi)的中國(guó)電池供應(yīng)商直接面對(duì)海外對(duì)手的沖擊。松下、LG化學(xué)等日韓電池巨頭的進(jìn)入，令中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。受國(guó)內(nèi)疫情影響，寧德時(shí)代今年第一季度裝機(jī)量僅有2.8GWh，同比下降近50%。而后“白名單”時(shí)代的LG化學(xué)和松下，則分別以5.5GWh和5.2GWh的裝機(jī)量反超寧德時(shí)代。

另一方面，寧德時(shí)代的傳統(tǒng)“盟友”們也在電氣化轉(zhuǎn)型的壓力下萌生異心。

今年5月，全球最大的汽車制造商——大眾汽車集團(tuán)先后入股國(guó)軒高科及江淮汽車。其中，大眾將投資約11億歐元（約合人民幣87.2億元）收購(gòu)國(guó)軒高科26.47%的股份，成為其大股東。國(guó)軒高科未來(lái)將成為大眾的認(rèn)證供應(yīng)商，向大眾在中國(guó)市場(chǎng)的純電動(dòng)汽車供應(yīng)電池產(chǎn)品。

大眾汽車入股國(guó)軒高科，后者成為認(rèn)證供應(yīng)商

2019年，國(guó)軒高科的電池裝機(jī)量達(dá)到3.2GWh，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪，但與前兩強(qiáng)差距較大。受疫情影響，2020年第一季度國(guó)軒高科的營(yíng)收為7.3億元，同比下降58.4%；歸屬股東凈利潤(rùn)為3362.9萬(wàn)元，同比下降83.3%。不過(guò)，有了大眾汽車進(jìn)入，擁有江淮、國(guó)軒高科等眾多關(guān)聯(lián)企業(yè)的安徽合肥，正成為國(guó)內(nèi)下一個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地。

緊隨大眾步伐的是另一家德國(guó)巨頭戴姆勒奔馳。7月3日，奔馳斥資5.1億元入股孚能科技，持股達(dá)3%。在奔馳入股后不久，孚能科技于7月8日登陸科創(chuàng)板，成為動(dòng)力電池第一股，規(guī)劃募資約34.37億元，用于年產(chǎn)8GWh的動(dòng)力電池項(xiàng)目。

孚能科技在中國(guó)電池供應(yīng)商中僅能排在5-7位，2019年市場(chǎng)占有率不足2%。不過(guò)該公司的主要產(chǎn)品為三元軟包動(dòng)力電池，市場(chǎng)占有率為國(guó)內(nèi)第一。

奔馳首款純電動(dòng)SUV——EQC

值得一提的是，大眾、戴姆勒本身都是寧德時(shí)代的客戶。不過(guò)，這些老謀深算的傳統(tǒng)巨頭都深諳“雞蛋不能裝在一個(gè)籃子里”的道理。以大眾為例，其奧迪品牌純電動(dòng)車e-tron去年曾因電池供應(yīng)不足在歐洲面臨交付延遲。而特斯拉與松下此前因供應(yīng)問(wèn)題引發(fā)的種種鬧劇，也為傳統(tǒng)車企們敲響了警鐘。因此，它們寧可扶持實(shí)力更加弱小的電池企業(yè)，也要將供應(yīng)渠道掌握在自己手中，而這也是寧德時(shí)代等頭部供應(yīng)商所面臨的無(wú)形壓力。

龍頭企業(yè)的“下半場(chǎng)”

在內(nèi)外夾擊之下，市場(chǎng)占有率第一的寧德時(shí)代并不能高枕無(wú)憂。而為特斯拉中國(guó)供貨，只是其基于既定目標(biāo)邁出的第一步而已。為鞏固自身的市場(chǎng)地位，寧德時(shí)代仍需連續(xù)打出好牌。

在中國(guó)電池供應(yīng)商被大眾、奔馳等海外車企先后入股的背景下，寧德時(shí)代也加入了這一行列。7月15日，寧德時(shí)代宣布與本田簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，本田通過(guò)下屬企業(yè)認(rèn)購(gòu)寧德時(shí)代1%未公開(kāi)發(fā)行股份，成為寧德時(shí)代首個(gè)外資車企股東。

寧德時(shí)代與本田的合作由來(lái)已久，2019年2月，寧德時(shí)代便與本田簽約，在2027年前為本田總計(jì)56GWh容量的電池，并共同研發(fā)一款純電動(dòng)車。在此次新簽訂的戰(zhàn)略協(xié)議中，寧德時(shí)代將就約定種類的電池按一定商務(wù)優(yōu)惠條件向本田保障供應(yīng)，雙方還將圍繞動(dòng)力電池進(jìn)行共同開(kāi)發(fā)，以及就未來(lái)基礎(chǔ)技術(shù)的共同研究展開(kāi)合作。

東風(fēng)本田首款純電動(dòng)SUV車型XNV

除了海外巨頭深化合作外，寧德時(shí)代還不忘深化與國(guó)內(nèi)車企的關(guān)系。今年3月和6月，寧德時(shí)代先后與合眾汽車和東風(fēng)汽車簽訂協(xié)議，在合資合作、聯(lián)合開(kāi)發(fā)、共建生態(tài)圈等領(lǐng)域，鞏固拓展合作成果。

另一方面，寧德時(shí)代還在充電業(yè)務(wù)開(kāi)辟了新的市場(chǎng)。啟信寶數(shù)據(jù)顯示，今年3月，注冊(cè)資本達(dá)5000萬(wàn)元的上海快卜新能源科技有限公司正式成立，經(jīng)營(yíng)范圍包括新能源科技、電池科技、停車場(chǎng)（庫(kù)）經(jīng)營(yíng)，新能源汽車充換電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)等。而寧德時(shí)代正是該公司的股東之一，持股比例為49%，出資達(dá)2450萬(wàn)元。

“這是一個(gè)最壞的時(shí)代，也是一個(gè)最好的時(shí)代。”作為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，中國(guó)對(duì)于汽車新四化轉(zhuǎn)型的意義不言而喻。無(wú)論汽車制造商還是電池供應(yīng)商，都不可能脫離中國(guó)市場(chǎng)取得成功。而且由于歐美國(guó)家對(duì)疫情防控的不力，包括汽車產(chǎn)業(yè)和電池產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的全球經(jīng)濟(jì)低迷仍在持續(xù)，在這樣的背景下，相關(guān)企業(yè)對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的依賴無(wú)疑會(huì)劇增。

“客戶只會(huì)接受更有性價(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，沒(méi)有企業(yè)能輕松綁定客戶。”正如曾毓群總結(jié)的那樣，對(duì)于寧德時(shí)代、比亞迪這樣的龍頭企業(yè)而言，機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存的“下半場(chǎng)”才剛剛開(kāi)始。

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