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從ToB到ToG，失衡的情報戰

如果僅從商用層面上理解拆解江湖的風云激蕩，“尚有一間之未達”。否則何以理解各大拆機機構近些年為何頻頻發布BOM之區域性變化？

最典型的例子莫過于當年剛剛從華為品牌中剝離出來的榮耀。

2021年，日本FTS拆解后的榮耀X30顯示，美國零部件占總成本的39%。這比華為2020年春季以榮耀品牌推出的30S大幅增長了29個百分點，這意味著美國零部件已經在大多數核心領域取代了中國零部件，包括主處理器和5G芯片組；中國零部件份額則下降了27個百分點，降至10%左右。同一年，該機構的一份報告顯示，小米于2021年推出的可折疊手機Mi X Hold的美國零部件份額為26%。Oppo的Reno6 Pro+的美國份額為31%。

拆解機構所提供的最原始、最前沿和最鮮活的物料清單，直觀地顯示了中國智能手機的供應鏈變遷和國產化率的起伏，機身內的每一細微之處，都撩撥著大洋彼岸對華芯片監管部門的神經。

去年9月，美國商務部部長雷蒙多訪華期間，華為Mate60系列實現了“突襲”，該機型搭載自研麒麟9000S 5G芯片，宣告了美國對華為5G芯片封鎖的失敗。在揶揄雷蒙多代言華為的輿論場上，TechInsights所扮演的角色其實不應缺位。正是他們在第一時間把Mate60運送到渥太華總部急速拆解，在第一時間為華為突圍成功的實錘送上了“助攻”。

為了進一步追蹤華為新品手機的供應商來源，今年5月份，TechInsights迫不及待地辦了一場線上拆解華為Pura70系列的發布會——發布會上TechInsights承認，Pura70 Pro機型超過50%的零部件其實還處在“尚未識別狀態”。

拆解清單顯示華為Pura70國產化率高達90%以上，Pura70 Pro雖然國產化率稍低，但在LPDDR5運行內存和圖像傳感器兩大物料上實現了重大突破：前者實現了SK海力士和國產廠商的雙供應模式，后者除了攝像頭后置廣角和超廣角用了Sony CIS傳感器（超廣角是索尼IMX989）之外，其余均被豪威取代（如下圖）。

為何TechInsights在過半數物料尚未識別情況下就如此急迫召開線上宣講會，除了同行的內卷壓力之外，更主要的目的也許是要給“有關部門”一個交代。

草蛇灰線之下，查閱“拆解”與美國商務部的利益觀切點，就可以發現不少國會議員早在2020年就意圖把實體清單管控和“危險企業”的物料清單進行掛鉤，以實施強監管。

以美國眾議院國土安全委員會主席Michael McCaul為例，多年來他密集向行政團隊尤其是商務部部部長雷蒙多施壓，要求其以季度的形式向其呈現華為、中芯國際總許可申請數（如下圖），以及相關通過率和否決率，其目的在于進一步審查總許可申請數和對通過數進行二次審核，比對物料清單上的供應商名單，實施點穴式精準打擊。

2020年11月-2021年4月，美國商務部信息顯示，華為許可申請總量169個，113個通過，通過率接近70%

進一步，我們通過登錄usaspending這樣一個能查閱美國聯邦政府2000年以來政府資金使用情況的網站，發現美國國務院（DOS）、商務部（DOC）長期是TechInsights的重要金主，2023和2024（截至目前）收到過DOS和DOC多筆總價值超過50萬美元的資助。

作為一家總部在渥太華的逆向工程機構，TechInsights來自政府的資金源100%來自美國，這不僅讓人生疑。

無獨有偶，日本FTS也帶有濃重的政府背景，其CEO柏尾南壯曾在日本財務省供職四年，并且在加拿大聯邦政府涉日制造部門工作多年，目前仍是美國美國海軍學院（US Naval Institute）的終身成員。

逆向工程的江湖，從ToB端商界暗戰的“陰謀”逐漸轉為和媒體智庫合作方式下的“陽謀”，進而成為政府部門信息情報搜集的前哨戰，在波譎云詭的不確定地緣政治風潮下，這種趨勢不可不察。

我們的對策在哪里？

由于用于拆機的物品絕大部分都是日用電子消耗品，甚至商用、乘用車也可以看作消費類耗材，所以無法用進出口管控的方式切斷外界獲取拆解標的渠道。

但必須要指出的是，當海外諸多拆機機構開始通過芯片絲印進行物料物流源追查，通過對芯片內部電路的提取與分析、整理，實現對芯片技術原理、設計思路、工藝制造、結構機制等方面的深入洞悉，其目的往往已經超出的一般意義上的商用，可以說這就是赤裸裸的帶有國家高科技比拼意義上的信息戰，數據戰。

在心智觀察所舉辦的首屆線下沙龍活動上，美國凱騰律師事務所上海辦公室合伙人韓利杰表示，美國商務部等相關部門還會通過“暗門人脈”的方式進一步搜集所謂敏感管控企業的產品信息，用意昭昭可見一斑。

然而，非常遺憾的是，雖然我國長期是手機、電腦全球頭號消費大國，市場龐大，但卻始終未能孵化出有全球影響力的公共逆向工程平臺，主要原因之一在于提供資訊、信息服務的拆機機構很難有持續性的買家，即便是形成了有一定特色的拆解方法論，但也基本僅限于物料分析，無法搭建數據、媒體平臺、渠道管控等立體化的逆向工程團隊。

數據安全，信息主權要求我們必須做出有效的相應對策，僅憑發燒友開機測評的“游擊隊”無法抵抗海外強大的正規軍，需要形成一只國家隊力量，針對研究海外逆向工程新的生存樣態和經營模式，在關鍵物料上做出反偵察措施，比如強化用于系統級芯片（SoC）設計中物理不可克隆功能（PUF）IP的研發和落地等。

其次，可以考慮以“以舊換新”為錨點，加強逆向工程團隊訓練。新能源電池的回收和梯度利用，讓國內電池拆解市場突然變得火熱，在如何有效拆解電池，電池壽命分析層面上，我國已經成為全球第一梯隊，可以適時出海，主動出擊，參與逆向工程標準制定。

急速挾山超海，不忘腳下暗礁。比亞迪、吉利汽車品牌的成長其實離不開企業內部對逆向工程團隊的長期支持，一些為我所用的經驗同樣可以作為御敵之利器。信息戰背景下的拆解江湖，需要我們一起來將其拆解之。

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