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晶云藥物上會難言樂觀：主營天花板明顯、銷售薪酬近研發7倍
銷售薪酬近研發7倍
不僅市場規模小，該細分市場也存在被大型企業“一條龍服務”包攬的風險。
在問詢函回復中，晶云藥物提到，藥明康德和康龍化成為國內知名綜合CRO公司，并擁有包括晶型研究服務在內的完整CRO服務產業鏈。
盡管晶云藥物提到，其亦承接藥明康德等CRO公司的晶型研發服務，但觀察者網梳理其前五大客戶時注意到，2017-2020年上半年期間，藥明康德僅在2019年突然新增為晶云藥物“晶型研發服務”的第三大客戶，當期金額366萬元，占比僅4.22%。
另外，根據其客戶情況，在這3年半的時間里，Vertex Pharmaceuticals Inc.在2019-2020年連續兩年成為晶云藥物該業務第一大客戶，Boston Pharmaceuticals Inc.分別在2020年、2018年分裂第二、第三大客戶，F.Hoffmann-La Roche AG1則分別在2020年、2019年分列第三、第二大客戶。
其余客戶均未能持續向晶云藥物貢獻穩定、足額的收入。由此，不難想象晶云藥物在尋找客戶上所需要付出的代價。
觀察者網注意到，2017年以來，晶云藥物銷售費用率顯著高于同行業平均水平。
該公司解釋稱，2017年至2019年主要系公司與合作伙伴推廣開發客戶的業務模式產生較大金額的傭金與商務服務費用所致；2020年1-6月，發行人銷售傭金與商務服務費大幅降低主要系發行人2020年1-6月創新晶型技術及產品開發業務收入下降所致。
這一特點從薪酬水平上也可見一斑。
2020年上半年末，晶云藥物研發人員共有121人，占比68%。期內，研發費用中職工薪酬總計493.23萬元，人均半年薪酬為4.08萬元。
而截至同期末，該公司銷售人員11人，占比6%。期內，銷售費用中職工薪酬總計288.1萬元，人均半年薪酬為26.20萬元。
- 責任編輯: 尹哲
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