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【文/觀察者網專欄作者 晨楓】

如果說特朗普時代的中美競爭以貿易戰為特色，拜登時代就是以芯片戰為特色了。

在說明新出臺的美國國家安全戰略時，美國國家安全顧問沙利文強調，美國必須在關鍵科技領域領先對手一到兩代，半導體就是其中的核心。現實是，美國禁運從有軍工潛力的最尖端技術轉向一切中國還未站穩的一般技術前沿，從控制制高點轉向短兵相接，說明美國已經對美中實際技術差距失控。中國科技“侵入”美國的舒適區，“領先一到二代”眼看不保，只有寸土必爭了。

戰爭都有一個目的。對于美國來說，芯片戰的目的包括兩部分：1、扼殺中國先進半導體的發展；2、重建美國先進半導體制造。（芯片也稱半導體。兩者含義有細微的區別，但并不重要，尤其是廣義的芯片。本文里混用。）

打仗需要首先占領陣地，然后就是拼戰術和彈藥了。在占領陣地方面，美中之間誰也沒有一邊倒的優勢，態勢犬牙交錯。

根據美國半導體工業協會（SIA）2021年《行業現狀》報告，在邏輯芯片（CPU、DSP等）產能方面，中國大陸在45nm以上占23%，美國9%，中國臺灣31%，韓國10%，日本13%，歐洲6%，其他7%；28-45nm里，中國大陸占19%，美國6%，中國臺灣47%，韓國6%，日本5%，歐洲4%，其他13%；10-22nm里，中國大陸占3%，美國43%，中國臺灣28%，韓國5%，歐洲12%，其他9%；10nm以下只有中國臺灣（92%）和韓國（8%）。

毋庸諱言，在不同技術水平的芯片里，最抓眼球的肯定是10nm以下的，尤其是5nm以下的，臺積電已經在準備生產2nm了。在10nm以下，中國臺灣（主要是臺積電）一騎絕塵，絕對領先，占世界產能的92%。韓國三星只有區區8%。

在10-22nm段，美國反倒占據最大份額，中國臺灣第二。這也是中國大陸目前的芯片技術前沿，但只占世界產能3%，差距是顯然的。

在28-45nm段，中國臺灣主導，但中國大陸的份額也較顯著，至少是主要玩家之一。在45nm以上，中國大陸和中國臺灣的差距進一步縮小。

美國新建產能集中在10nm以下，建成投產后，芯片版圖會改寫。而中國大陸在成熟技術（28nm以上）芯片方面并不弱，隨著產能和消費的增加，還會進一步壯大。值得指出的是，這不是居高臨下的問題，實際上互補性很強。

知名半導體分析機構IC Insights發布《2021-2025年全球晶圓產能報告》

美國彼得森國際經濟研究所在分析貿易戰從2018年到現在的數據時，發現IT設備（如網絡設備、調制解調器、路由器等）和消費者電子產品（如無線耳機、智能手表等）從中國大陸的進口額下降了62%，而從墨西哥、中國臺灣的進口額上升60%，從中國大陸進口的占比從38%下降到13%，置換效應明顯。但芯片方面只從47%下降到39%，因為中低端芯片中國臺灣、韓國不愿做，利潤太低，但需求依然強勁，如汽車工業，只有維持從中國的進口。這一塊連美國新建產能都無能為力，還得繼續從中國大陸進口。

排除貿易戰因素的話，中國制造的競爭力無可否認，在貿易戰中獲得豁免的筆記本、游戲機、顯示器、電子玩具從中國進口的占比從21%增加到27%。

中低端芯片是中國大陸芯片的東北解放區。10-22nm正在突破，這是錦州，就等入關了。10nm以下還是空白，離打過長江、解放南京上海還有距離。

不過加上存儲、數模芯片后，態勢就不一樣了。統統算入的話，中國大陸產能與美國、中國臺灣、韓國、日本在同一數量級，考慮到中國大陸正在大量新建產能，有望領先。

人們常說的芯片主要指邏輯芯片，存儲實際上是芯片的另一個大項，數模（DAO，包括數-模轉換、模擬、光電芯片）也是一個大項。用過手機的人都知道存儲的重要性，但數模芯片也非常重要。不說別的，手機放音樂就需要數字到模擬的轉換，因為音樂是數字格式，但聲音最終是模擬的。反過來，語音輸入要通過模擬到數字的轉換，才能以數字形式傳輸到對方。光電芯片則是所有手機相機、數碼相機里都要用到的。模擬芯片對很多人比較陌生，但電源管理、信號放大等都是模擬芯片，包括運算放大器和電阻、電容等。

說起來，中國大陸較少偏廢，中國臺灣的缺門是閃存，韓國的邏輯芯片是短板，日本靠數模芯片抓回一點占比。

就半導體產業鏈而言，美國在設計制造銷售通吃的IDM（如英特爾、德州儀器等）方面依然最強，在核心IP和EDA為主的設計（Fabless）、半導體制造設備方面也最強，牢牢抓住了龍頭；存儲方面韓國是強項，由于三星的存在，韓國的IDM也很強；數模方面日本是強項，日本還在半導體材料方面最強；歐洲的數模也是強項，半導體制造設備更是強項；中國臺灣的芯片吹得很厲害，其實集中在邏輯芯片方面，在邏輯芯片之外并沒有多強，但在IDM方面有一定的實力（聯發科），封裝測試（OSAT）實際上有很多已經轉到中國大陸做了。

也就是說，在美國主導的世界半導體產業鏈里，各得其所，每一個玩家都是桌子的一個腳，靠自己一家是頂不起桌子的，只有在美國的粘合之下，才能形成合力，把桌子頂起來。

只有中國大陸例外，在邏輯、數模、存儲各方面全面鋪開，封裝測試已經較強。在半導體制造設備和半導體材料方面也在日拱一卒，缺門的是IDM，暫且空白。

中國大陸的全面發展一方面是出于“貪心”，哪個能賺錢的方面都不放過。中國大陸芯片進口就價值而言連年兩倍于石油進口，僅僅從進口替代著眼，也夠國內廠家如狼似虎了。另一方面也是戰略需要，在中興和華為之后，不能再被掐脖子了。

正是這種不受美國控制的“野蠻生長”引起美國的極端仇視。