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【文/戴老板】

2023年8月15日，一家越南汽車公司VinFast在美國上市，市值最高沖到了2000億美元。

VinFast雖然名不見經傳，但在越南卻家喻戶曉，它的母公司是越南最大的民營企業Vingroup集團。這家公司跟恒大有著無數相似之處：老板范日旺根許家印一樣都是首富、主業都是房地產、兩人都喜歡搞足球、什么賺錢做什么——所以四舍五入，Vinfast差不多就是越南版的恒大造車。

2000億美元市值是什么概念？按排名僅次于特斯拉和豐田，位列全球第三。其實華爾街給Vinfast打榜的時候，也差不多正是越南崛起論最高峰的時刻，在一定程度上反映了全球對越南取代中國世界工廠地位的美好想象——即便全世界除了越南人之外，沒幾個人見過Vinfast的車。

我7月底去胡志明市出差，特地去逛了一家VinFast的專賣店。跟國內新勢力一樣，VinFast也在高檔商場里開體驗店，陪我一起調研的越南本地華人朋友告訴我，VinFast電動車基本上是中國零部件組裝的：電池是國軒高科的、電機是大連豪森的、雷達是保隆科技的、熱管理是奧特佳的……

VinFast商場門店，拍攝于胡志明市，2024.7

因此這車給人的感覺，跟西貢街頭的越南姑娘沖你喊“大哥按摩嗎”的普通話口音一樣，塑料感嚴重。

歷史證明，越南不太適合世界第三這個位置。VinFast很快被打回原型，市值從最高峰時下跌95%。不過在跟越南朋友討論這家公司的時候，我們發現了一個有趣的問題：VinFast靠華爾街的炒作成為第一個在全球出圈的越南品牌，但除了它，越南還誕生過哪些世界級或者亞洲級的品牌嗎？

這個問題的背景是：越南從1986年的“革新開放”開始算，到今年已經是第38年了，至少應該有一批知名本土企業了。

于是越南朋友給我們講了一連串的名字：Vinamilk、Viettel、VietinBank……同行的一個在越南工作十多年的新加坡朋友打斷了他，說這些品牌不要說是世界級或者亞洲級，就連越南的東南亞鄰國，也沒幾個人聽說過。

我們不妨把“東亞模式”的參賽選手都拉出來，統一做一個對比：

日本如果從1946年開始算，38年后的1984年，已經擁有索尼、豐田、松下、東芝等大公司，產品更是暢銷到了全球，連美國人都在高喊“日本第一”。

臺灣省在1958年開始建設外向型經濟，38年后的1996年，宏基、臺塑、華碩、統一早已名滿亞洲，甚至成立不到10年的臺積電都在籌備上市了。

韓國樸正熙政府在1962年施行第一個五年計劃，38年后的2000年，三星、LG、現代、起亞等財閥企業已經成為了韓國的國家名片，聲名遠播。

中國大陸也是一樣，從1978年開始算，38年后的2016年，世界500強中國公司占了110家，華為、海爾、聯想、騰訊、阿里已在全球建立知名度。

如果說中國大陸的體量遠大于越南，不具可比性，那么日本、韓國、中國臺灣在人口和面積上跟越南都處在同一個數量級（或者更小），但越南跟這三個中的任何一個都差距甚遠。

把這個問題拋給越南精英人士，只要足夠委婉，他們并不會感到冒犯，反而會跟你滔滔不絕：有的人歸咎于政府不作為，罵官員干啥啥不行只會搞腐敗；有的人上升到民族劣根性，老百姓崇洋媚外只愛日韓品牌；有的人指責企業沒追求，就知道壓榨工人打價格戰然后向美國轉移資產……

這些話聽起來令人耳熟，甚至懷疑是不是從簡中網站上摘錄下來的。當然吐槽只能發泄情緒，但拼湊不出答案，回答這個問題還是要靠數據和事實：越南缺乏本土品牌這個現象，背后是越南經濟結構的長期失衡帶來的結果，或者換句話說——是對“東亞模式”學習的失敗所導致的。

這個問題背后，藏著一個真實的越南經濟。讀懂它，才能理解真正的越南。

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從表面上看，越南是學習“東亞模式”的勤奮同學，也是“摸著中國過河”的典型代表。

越南跟中國的節奏大約相差6～10年：1978年中國開始改革開放，1986年越南也搞開始搞“革新開放”；1980年中國開始“家庭聯產承包制”，1988年越南也實施類似政策；1982年中國承認私營經濟合法地位，1990年越南通過《私營企業法》；2001年中國加入WTO，越南在2007年也加入了WTO。

我們以雙方改革作為時間起點，畫出兩個國家前20年的GDP增長率，可以看到，中越兩國都經歷了兩個增長周期，只不過中國的速度更快。中國從1978年到1998年，GDP平均增速是9.8%，而越南從1986年到2006年，GDP平均增速是7.1%——從數據上看，越南在改革前20年的表現中規中矩。

圖片中越改革前20年GDP增速對比

但如果我們深入了解兩國的經濟結構，就會發現一個重大的差異點。

下圖右邊是中國1998年的出口結構圖，可以看出，機電產品已經超過了紡織和服裝，成為中國出口份額最大的產品；下圖的左邊則是2006年越南的出口結構示意圖，可以看到，越南在改革20年后，出口最大份額的是燃料（主要是石油），而在工業制成品中，紡織品和鞋類都排在了機電的上面。

簡單總結就是：中越兩國在早期都沿著東亞模式來打造“出口導向型”經濟，但中國在改革開放的前二十年里，已經從低端的紡織服裝向高附加值的機電產品進行升級，但越南仍然停留在資源和低端工業品上。越南經濟增速表面上跟中國的數據接近，但結構上卻埋下了一定的缺陷。

越南并不是沒有機會來糾正結構上的落后，事實上，它很快就迎來了第二次機會。