觀察員
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寒武紀來了
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呂棟寧靜致遠。
最后更新: 2020-03-30 13:57:15分道揚鑣
提到寒武紀，不得不提的就是華為。
寒武紀在招股書中提到，其寒武紀1A、寒武紀1H分別應用于某全球知名中國科技企業的旗艦智能手機芯片中，已集成于超過1億臺智能手機及其他智能終端設備中。根據公開信息，其指的就是華為。
2017年，華為推出了移動處理器麒麟970，主打AI性能，其搭載的NPU IP就是來自寒武紀；次年的麒麟980，依然選擇與寒武紀合作，Mate 10、Mate 20、P20等旗艦機，均搭載了后者的NPU。
作為寒武紀最大客戶，2017年-2018年兩年間，來自公司A的收入一直占其營收比例在98%上下，為其第一大客戶。
招股書中提到，2018年公司A得到寒武紀授權，將寒武紀終端智能處理器IP集成于其旗艦智能手機芯片中。
艾瑞咨詢則在一份報告中稱：“僅從搭載麒麟970手機出貨量來看，若授權費為5美元/片，則超過4000萬臺手機出貨量為寒武紀帶來約2億美元（折合人民幣14億元）的收入。”
由于和華為的良好合作關系，寒武紀曾在2017年公開表示，計劃3年后占有中國高性能智能芯片市場30%的份額，并使全世界10億臺以上的智能終端設備集成有寒武紀終端智能處理器。
不過，事情在2018年發生了變化。
當年10月，華為在全連接大會上發布了昇騰910、昇騰310兩款AI芯片，其采用的是華為自研的達芬奇架構，而非寒武紀的方案。當時，這被媒體解讀為“華為要與寒武紀做徹底的切割”，走向獨立造芯之路。
次年6月，華為發布的nova 5搭載了中端移動處理器“麒麟810”，這是首款采用華為自研達芬奇架構的手機AI芯片；年底的麒麟990，依然采用的是前述架構，其在AIBenchMark跑分達到了麒麟980的476%。
近日，寒武紀CEO陳天石在接受采訪時談到與華為的合作關系稱：其實我們和客戶的關系一直挺好。還是我之前的觀點，AI芯片大家都做，恰恰說明它重要。
針對華為已經在用自研的達芬奇架構，對其收入有何影響？
陳天石并沒有正面回答，只是表示：“我們的收入增長很快，未來希望有機會向大家公開披露我們的財報。”
而寒武紀招股書中的數據顯示，來自公司A的收入占比已經從2017年98.34%驟降到2019年的14.34%，比2018年大幅減少為6365萬元，并從第一大客戶降為第四大客戶。
眾所周知，華為是國內僅有的自研SoC的手機廠商。國內大部分的終端廠商不像華為一樣自研AI芯片。
不過，有觀點指出，如果寒武紀要進入vivo、OPPO等手機品牌，必須說服芯片供應商采用其產品，難度不小。
因此，寒武紀此后再未提及“三年占領三成市場”的目標。
寒武紀在招股書中稱，2018年其終端智能處理器IP許可銷售收入同比大幅增長，主要原因系人工智能技術和應用開始普及，采用該公司終端智能處理器IP的終端設備已實現規模化出貨，使得其終端智能處理器IP許可銷售收入大幅增加。
而2019年其終端智能處理器IP許可銷售收入同比下降較大。
招股書中解釋稱，主要原因系2018年向公司A逐步交付了終端智能處理器IP，2019年固定費用模式的IP許可銷售收入相應下降。
招股書截圖
與此同時，寒武紀在招股書中還將華為海思列為了競爭對手。
寒武紀在招股書中坦言，與英偉達、英特爾、AMD等國際大型集成電路企業相比，其在整體規模、資金實力、研發儲備、銷售渠道等方面仍然存在著較大的差距。國內企業中如華為海思及其他芯片設計公司也日漸進入該市場，其面臨著市場競爭進一步加劇的狀況。
耐人尋味的是，寒武紀CTO梁軍就出身華為，先后就職于華為公司北京研究所、華為海思半導體公司，于2017年跳槽到寒武紀。目前這位CTO是所有高管中薪資最高的一位，持股也達到了3.2%。
招股書截圖
值得注意的是，在市場調研機構Compass Intelligence2018年發布的AIChipset Index TOP24榜單中，英偉達高居第一，華為海思排名12位，而寒武紀則是第23位。
事實上，除了華為，寒武紀的投資方之一阿里巴巴也是其強大的競爭對手，后者在2018年成立了“平頭哥半導體有限公司”，整合了中天微系統有限公司和達摩院自研芯片業務。
次年7月，平頭哥首顆智能芯片玄鐵910發布，采用RISC-V架構瞄準端+云市場，與寒武紀有高度重合。
招股書截圖
Compass Intelligence2018年發布的AIChipset Index TOP24 圖片來自前瞻經濟學人
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