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【譯/ 觀察者網 李碧琪】

半導體器件，也叫作“芯片”，是經濟增長、安全和技術創新的核心組成部分。面積小于郵票，厚度小于頭發的直徑，并且由將近400億的組件構成，半導體器件對世界發展的影響超過了工業革命。

從智能手機、個人電腦、心臟起搏器到互聯網、電動載具、飛機和高超音速武器，無論是在電子設備中，還是在商品和服務的數字化過程中（如全球電子商務），半導體無處不在。

隨著人工智能（AI）、量子計算、物聯網（IoT）和先進的無線通信等新興技術的發展，需求在不斷增加，同時也帶來了無數的挑戰和機遇。特別是5G，都需要尖端的半導體功能器件。但是，新冠肺炎和國際貿易爭端限制了該行業的供應鏈和價值鏈，而美國和中國之間圍繞技術優勢的爭奪戰可能會進一步分裂供應鏈，導致技術碎片化，并對國際商業造成重大破壞。

幾十年來，美國一直在半導體行業遙遙領先，2020年占領了48%（即1930億美元）的市場份額收入。根據IC Insights的數據，全球最大的15家半導體公司中，有8家在美國，英特爾的銷售額排名第一。

中國是半導體的凈進口國，主要依靠外國尤其是美國的制造商來實現其大部分技術。中國2020年進口的芯片價值3500億美元，較2019年增長14.6%。

通過《中國制造2025》和《促進全國集成電路產業發展的指導意見》可以看出，在過去的六年中，中國一直在加大力度，利用財政激勵、知識產權（IP）和反壟斷標準來加快國內半導體產業的發展，減少對美國的依賴，并確立自己作為全球科技領導者的地位。

隨著美中競爭的加劇，特別是在前特朗普政府時期，美國一直在收緊半導體出口管制，尤其是針對中國的實體企業實施更為嚴格的許可證政策。美國仍然擔憂中國通過民用供應鏈獲取美國技術，并將其與中國軍隊和監控設備整合。

夾在這些全球超級大國之間的是臺灣積體電路制造公司（TSMC，簡稱臺積電），也是業內領先的芯片制造商，擁有世界上51.5%的代工廠市場并生產最先進的芯片（10納米或更小制程）。

《外交政策》的配圖，把龍畫得面目猙獰

臺積電同時供應蘋果、高通、博通和Xilinx等美國和中國公司。直到不久前，該公司還為華為供貨，但在2020年5月由于美國商務部出于安全考慮限制了華為供應商，它便與這家中國巨頭斷絕了關系。

臺灣同時也成為了地緣政治的焦點，因為前特朗普政府的舉動加強了“美臺關系”，導致臺灣海峽的緊張局勢升級，而中國大陸在該地區軍事活動的增加，又考驗著拜登政府的強硬程度。這些因素共同對全球半導體行業的關鍵制造節點構成了巨大的風險。

臺灣是該行業復雜生態系統的一部分，這更廣泛地表明，企業和國家越來越難以與地緣政治絕緣，特別是在美國和中國脫鉤的壓力之下。隨著地緣政治、貿易和技術爭端的增加，以及新冠肺炎持續損害著供應鏈和價值鏈，半導體公司正試圖利用一些手段來保護其制造過程，如囤積物資或搬遷廠址，而這擾亂了整個行業。

由于半導體是美中戰略和技術競爭的核心，導致該行業持續面臨一系列保護性關稅和非關稅措施，威脅到了該行業的生產和競爭力。

這份《外交政策》的“內部報告”分析了中國大陸、臺灣和美國在半導體領域不斷發展的戰略經濟關系，審視了該行業私營和公共部門關鍵的行為體所面臨的日益增長的經濟和安全挑戰，并在拜登政府尋求提高美國競爭力、遏制中國技術野心時，為其指明了機會。

本報告特別指出：

1.半導體代表著美國和中國相互依賴的技術野心的關鍵。半導體對中美雙方來說都很關鍵，有著技術上的脆弱性，中美雙方在尖端半導體設備方面相互依賴，同時也依賴臺灣地區。

2.盡管中國投入巨大，但要在未來5到10年內擁有獨立的半導體制造能力幾乎不可能。由于半導體制造設備（SME）和軟件的獲取渠道有限，中國企業無法與世界的頂級企業競爭，且整體缺乏行業知識也阻礙了自給自足的供應鏈的發展。

3.臺灣地區將成為美中緊張關系的中心。鑒于中國在半導體制造和技術供應鏈中的核心地位，中國可能會利用其經濟影響力，通過貿易限制、人才招聘和網絡攻擊關鍵企業，以獲得支撐國內產業所需的核心半導體知識產權。

4.單方面的限制助長了企業與國家政府之間的不信任，可能會導致經濟脫鉤。美國對供應鏈各部分，尤其是像臺積電這樣的制造商施加單方面的經濟措施，會促使私營和公共部門主體關注美國領導人的行動對全球供應鏈和企業競爭力的影響。一些公司認識到了這一關鍵的瓶頸和弱點，正在評估新的生產模式，分散投資和供應商，以規避美國的經濟政策，這可能會破壞美國在該行業的主導地位。

5.拜登政府和美國企業之間的合作將是平衡國家安全和商業利益的關鍵。鑒于有關半導體監管的多邊框架不包括臺灣地區或中國大陸，拜登政府可以通過現有的論壇如經濟繁榮伙伴對話（Economic Prosperity Partnership Dialogue，EPP）來加強美國與臺灣地區的經濟聯系，通過戰略經濟對話（Strategic Economic Dialogue）加強美中的關系。并且還要評估一下目前的稅法和聯邦清潔空氣法案下的許可程序，這對吸引投資和加強美國在該行業的競爭力也很重要，因為這些法規抑制了公司對美國制造廠的投資。

全球半導體生態系統已經高度互聯

從廣義上講，半導體器件（也稱為集成電路）、計算機芯片、微芯片或芯片是技術的基石。半導體是一種晶體材料，具有絕緣體（不導電的材料）和導體（導電的材料）的特性。半導體器件（如晶體管）具有控制電流流量的基本功能，通常連接或“打印”在電路板上，電路板是電子產品的硬件組件，為保證所有其他組件安裝到位提供結構支持，并為將信號和電源連接到這些組件提供必要的布線。

每個設備在各種微處理器芯片（如中央處理單元（CPU）、內存芯片、傳感器芯片、圖形處理單元（GPU）和電源管理）中執行特定功能。半導體器件還可以在手機、游戲系統、飛機、工業機械、軍事裝備和武器等設備之間實現通信。

雖然半導體需求激增，但該行業的周期性特質導致了市場的波動性和回報的不可預知性。利潤取決于芯片的類型、消費者的偏好，以及產品生命周期的縮短，而更新、更快的應用需求會導致技術迅速過時。